Die Erarbeitung eines Finanzkonzeptes erfolgt in vier Schritten:


1. Finanzanalyse

Ausgangspunkt unserer Beratung ist ein persönliches Gespräch, in dem wir Ihre Ziele, Wünsche und Vorstellungen gemeinsam erarbeiten. Danach erfassen wir Ihre bestehende Finanz- und Haushaltssituation.


2. Finanzkonzept

Nach Ihren Vorgaben erstellen wir ein maßgeschneidertes Finanzkonzept, das wir Ihnen ca. 10 Tage nach der Finanzanalyse bei einem zweiten Gespräch vorstellen.


3. Entscheidung

Nach Überprüfung Ihres Finanzkonzeptes entscheiden Sie sich einige Tage später, ob Sie mit uns als Ihren Partner bei finanziellen Entscheidungen zusammen arbeiten wollen.


4. Abwicklung und Betreuung

Wir übernehmen mit Ihnen die komplette Umsetzung Ihres Finanzkonzeptes nach Ihren Wünschen und begleiten Sie weiterhin in allen wirtschaftlichen Fragen und informieren Sie gerne bei möglichen Veränderungen in der Wirtschafts- und Finanzwelt. 

 
 
© Wirtschaftsagentur Bernd Mayer - Realisation